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卢湾代理记账公司行业内部客户信息管理软件系统

价格面议2022-09-19 03:07:40

公司名称：
北京一窝燕子科技有限公司
服务内容：
代理记账公司行业内部客户信息管理软件系统
关键词：
代理记账公司客户信息管理软件,财税行业内部客户信息管理软件单机版,记账代理行业内部客户信息管理软件,财务行业客户管理软件
服务范围：
保定保定周边清苑
联系人：
陈利
联系电话：
13811405175（北京）
其他联系：
微信在线
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北京一窝燕子科技有限公司

注册时间：2022-04-19

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卢湾代理记账公司行业内部客户信息管理软件系统

系统首页介绍：
系统首页分为四个部分，第一部分是比较关心的日常业务完成进度情况，例如待办事情5个，已经完成5个。第二部分是每月报税进度，仪表盘显示，一目了然很清楚的知道报税进度，如果是管理员还可以查看每个会计的报税进度。第三部分是抄税清卡进度，就是对税控托管的客户的一个统计，也是仪表盘显示。第四部分是客户状态的一个统计，状态是指客户状态，分为：代理记账、上门做账、未报到、已删除、已失联、已注销。两种图形展示，一个是饼图，另一个是柱状图。可以很清楚看到自己客户的整体状态。以上信息只有对用户授权后才可以看到。

怎么有效避免漏报税，这是个很头疼的问题。我们系统可以很好的帮助解决这个问题。传统做法是打印一个Excel表格，报完一家税就勾选一家。这样有个问题，就是勾选的时候查找起来很不方便，偶尔有一行没勾选有时候也看不出来，这样就容易漏掉。在我们系统里每个月没报税的客户是红色提示的，报完一家就点击完成，不再红色显示同时登记报税记录，方便以后查找。点击完成的时候可以在搜索框里搜索指定的公司，而不是一个一个的去查找，大大提高工作效率。系统提供客户导出功能，可以按照传统方式来做（申报一家，勾选一家），然后由专人来审核（按照报完税的打印记录来确认完成），这样做最好了，相当于双层保险了。

分类管理客户：代理记账、上门做账、税控托管等。欠费客户管理，方便统计欠费的客户。可以导出列表，在报税的时候查看客户欠费情况。

保护客户信息，客户的联系方式一般管理人员都不愿意让其他人员看到，我们系统里可以配置化管理哪些信息可以开放给员工。这样有员工离职了，客户联系方式也不容易被员工带走，做到有效保护客户资料。

权限管理可以为会计分配指定的一些客户，未分配的客户无权限查看，这样也可以保护一部分客户信息，避免有员工离职后把所有的客户资料都带走。

客户资料存放在哪里呢？用我们网络版的软件，客户资料是存放在我们网络服务器上的。如果把我们的软件安装在客户提供的电脑上，那么客户资料就存储在客户提供的电脑上