通化代理记账公司行业内部客户信息管理软件系统
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北京一窝燕子科技有限公司
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代理记账公司行业内部客户信息管理软件系统
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陈利
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通化代理记账公司行业内部客户信息管理软件系统
系统首页介绍：
系统首页分为四个部分，第一部分是比较关心的日常业务完成进度情况，例如待办事情5个，已经完成5个。第二部分是每月报税进度，仪表盘显示，一目了然很清楚的知道报税进度，如果是管理员还可以查看每个会计的报税进度。第三部分是抄税清卡进度，就是对税控托管的客户的一个统计，也是仪表盘显示。第四部分是客户状态的一个统计，状态是指客户状态，分为：代理记账、上门做账、未报到、已删除、已失联、已注销。两种图形展示，一个是饼图，另一个是柱状图。可以很清楚看到自己客户的整体状态。以上信息只有对用户授权后才可以看到。
怎么有效避免漏报税，这是个很头疼的问题。我们系统可以很好的帮助解决这个问题。传统做法是打印一个Excel表格，报完一家税就勾选一家。这样有个问题，就是勾选的时候查找起来很不方便，偶尔有一行没勾选有时候也看不出来，这样就容易漏掉。在我们系统里每个月没报税的客户是红色提示的，报完一家就点击完成，不再红色显示同时登记报税记录，方便以后查找。点击完成的时候可以在搜索框里搜索指定的公司，而不是一个一个的去查找，大大提高工作效率。系统提供客户导出功能，可以按照传统方式来做（申报一家，勾选一家），然后由专人来审核（按照报完税的打印记录来确认完成），这样做最好了，相当于双层保险了。
用户反馈我们公司客户比较多，一般都是两三个会计一组来管理100个客户或200个客户，这样有会计离职的时候客户的资料以及其他信息，组内其他的会计还是比较熟悉的，交接起来就省了好多事。但是我看咱们的客户管理系统每个客户只能分配给一个会计，怎么样才能让组内会计共同管理这200或300个客户呢？针对这种情况我们系统开发了用户组管理功能，可以方便解决这个问题。系统功能设计思路：新建一个用户组，例如名字叫：海淀组，主要是管理海淀区的客户。然后组员是：王会计、张会计、李会计。把这些客户分配给王会计，把张会计和李会计设置为组长就可以了（这三个会计都需要授权：仅限分配的客户，张会计和李会计还需要授权：适用用户组）。一句话总结就是：组长可以管理组内其他组员的客户信息。
单机版介绍：为了满足不同客户的需求，主要是怕客户资料不安全，要求存储在公司内部的电脑上。所以我们提供了单机版，功能和网络版是完全一样的。 这个财务代理公司内部客户信息管理系统单机版并不是给一个用户使用的，可以多个人通过浏览器来访问。安装在公司提供的电脑上，可以是公司内部的电脑也可以是购买的云服务器，例如阿里云服务器。 我们的系统就部署在阿里云服务器上。据阿里云售后的小姐姐说我们用他们的云服务器是很安全的，和淘宝和天猫用的是一样的服务器，让我们放心使用。
1、安装好后用户通过浏览器访问，可以多人同时使用。网络版通过域名访问。
2、单机版的客户数据存储在自己的电脑上。网络版客户数据存储在阿里云服务器上。
3、客户数据维护：单机版需要自己备份和恢复。网络版的是阿里云提供服务。
4、系统登录：单机版一般是只能在公司内部使用，出了公司就不能访问了（除非购买的是网络服务器，例如阿里云服务器）。网络版是只要有网络的地方就可以使用。
5、单机版没有客户数量限制，网络版按照客户数量收费。
6、服务期限：单机版永久使用，网络版每次购买一般是一年的期限。
7、付费方式：单机版是一次性付费，网络版是每年续费。
8、系统升级：单机版自愿升级（收费500元每次），不升级也不影响使用，网络版我们免费升级。
分类管理客户：代理记账、上门做账、税控托管等。欠费客户管理，方便统计欠费的客户。可以导出列表，在报税的时候查看客户欠费情况。
保护客户信息，客户的联系方式一般管理人员都不愿意让其他人员看到，我们系统里可以配置化管理哪些信息可以开放给员工。这样有员工离职了，客户联系方式也不容易被员工带走，做到有效保护客户资料。
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